Diskuze proběhla v rámci celosvětové kampaně CFA Institute pod heslem „Investoři na prvním místě“ (Putting Investors First). Podobné osvětové akce se v květnu konají ve více než 50 městech po celém světě. Kromě již zmíněného Jiřího Rusnoka se debaty zúčastnil Petr Koblic (generální ředitel Burzy cenných papírů), Jana Michalíková (výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh), Jan D. Kabelka (generální ředitel a předseda představenstva ING Investment Management C. R.) a Jaroslav Rozehnal (obchodní ředitel ČSOB Asset Management). „Mezi ČNB nejčastější sankcionované prohřešky patří nedostatečné informování klienta či manipulace s investičním dotazníkem tak, aby klient mohl být zařazen do rizikovější strategie,“ uvedl Jiří Rusnok. Podle něho by se tak měl každý potenciální investor vzdělávat a zvyšovat svou finanční gramotnost. Jen tak může předejít nekalému jednání některých aktérů pohybujících se na trhu.

Klienty mohou poškodit i nabídky investičních služeb bez řádné licence, které se na trhu stále objevují. Před nelegálními nabídkami ČNB pravidelně varuje, v registru na jejich internetových stránkách si také mohou klienti snadno ověřit, jestli má daná firma či zprostředkovatel potřebné povolení k poskytování investičních služeb.

„Investoři by neměli automaticky přijmout první nabídku finančního zprostředkovatele, měli by se snažit získat základní přehled o trhu nebo využít zkušeností a referencí ze svého okolí,“ řekla Jana Michalíková.