Po únorové emisi se tak UniCredit Bank CZ&SK úspěšně vrátila na evropský trh hypotečních zástavních listů (HZL), čímž úspěšně prokazuje své odhodlání stát se pravidelným emitentem tohoto typu instrumentu. Od října 2022 se jedná již o třetí emisi HZL v eurech.

Transakce byla realizována v rámci standardního dvoudenního procesu. Na základě ocenění porovnatelných dluhopisů a s cílem podpořit rychlý a hladký proces příjmu objednávek (book-building) byl indikativní výnos stanoven na úrovni EUR Mid-Swap
+85 bazických bodů.

Během jediné hodiny objem objednávek překonal hranici 500 milionů eur, čímž byl překročen dopředu avizovaný objem emise. Silná poptávka přicházející zejména z bankovních knih a široké škály evropských asset manažerů přetrvávala i nadále, díky čemuž bylo možné stanovit konečnou výši výnosu na úrovni EUR Mid-Swap
+77 bazických bodů.

Konečný objem objednávek od více než 70 vysoce kvalitních investorů, z nichž mnozí se zaměřují zejména na investice související s ESG, přesáhl 1 miliardu eur.

„Tato emise je součástí ESG závazku UniCredit Bank CZ&SK. Jedná se
o první zelený hypoteční zástavní list z České republiky, prostředky budou alokovány na vhodné projekty v souladu se Sustainability Bond Framework skupiny UniCredit. Transakce je dalším důkazem vysoké úrovně profesionality při realizaci celkové strategie financování skupiny UniCredit a dlouhodobého budování vztahů
s investory,“ uvedl Massimo Francese, finanční ředitel UniCredit Bank CZ&SK. 

UniCredit Bank AG působila jako globální koordinátor a spolu s Commerzbank, Danske Bank, Erste Group, ING a LBBW.