„Optimum vstupoval na trh jako alternativa pro jiné konzervativní, především dluhopisové investice. Nabízený výnos dluhopisů tehdy klesl pod 0 % a opatrní střadatelé přišli o možnost zhodnocovat své prostředky. Optimum přišel s možností rozprostřít a diverzifikovat investici do jiných a často i rizikovějších finančních instrumentů. Za své první čtyři roky dosáhl čistého zhodnocení 1,38 % ročně, což v porovnání s českým úrokovým prostředím posledních let považuji za dobrý úspěch,“ říká Tomáš Ženčuch, manažer portfolia fondu Optimum.

Inteligentní investiční strategie umožňuje smíšenému podílovému fondu Optimum pružně reagovat na tržní vývoj a upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Konzervativní část portfolia, která fondu dodává stabilitu, je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Dynamická složka portfolia, která je potenciálně výnosnější, je tvořena především realitními investicemi, akciemi a alternativními investičními nástroji.

V období tržních výkyvů či poklesu trhu fond navyšuje podíl konzervativní části portfolia (až na 80 %), čímž sice snižuje potenciální výnos investic, avšak lépe chrání jejich hodnotu před možným poklesem. Právě takovou strategii oceňují konzervativní investoři.