Česká spořitelna je po Erste Bank a Slovenské sporiteľně již třetí bankou ze skupiny Erste, která k emisi takových bondů přistoupila. Česká spořitelna potvrdila svůj záměr napomáhat transformaci směřující k posílení udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

„Vnímáme naši společenskou odpovědnost, ke které se Česká spořitelna vždy hrdě hlásila. Je zřejmé, že další posilování prosperity musí být založeno na udržitelnosti. Jen tak z ní mohou profitovat všichni,“ Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. 

Spořitelna vydala dluhopisy poprvé po deseti letech. Vůbec poprvé vydala tzv. zelené dluhopisy. „Zapadá to do naší strategie posilovat udržitelné financování a celkový ekonomický rozvoj, který bude minimalizovat negativní dopady na životní prostředí,“ potvrdil Matúš Púll, manažer udržitelnosti České spořitelny. „Kromě vlastních proaktivních kroků, mezi které se řadí i emise zelených dluhopisů, chceme pomáhat firmám transformovat jejich podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.“

Spořitelna nabídla investorům seniorní nepreferované zelené dluhopisy se splatností sedm let (svolatelné po šesti letech) v celkové hodnotě 500 milionů euro. Dluhopisy splňují kritéria pro započtení mezi vlastní zdroje a uznatelné závazky (regulace MREL) a byly vydány v rámci dluhového programu skupiny Erste.

Zájem zahraničních investorů byl vysoký, poptávka po emisi překročila 1,3 bn eur. Největší zájem investorů byl z Německa a Rakouska (celkem 33%), CEE (17%), Beneluxu (17%), Francie (10%) a Švýcarska (9%). Typově převažovaly investice správců aktiv
(68 %), penzijních fondů a pojišťoven (21%) a bank (10%). Převážná většina investorů
(88%) se řadí mezi specialisty na zelené a udržitelné investice.