Přejít k hlavnímu obsahu
Raiffeisenbank úspěšně vydala další udržitelné dluhopisy
Raiffeisenbank oznámila úspěšné vydání třetích mezinárodních seniorních nepreferovaných dluhopisů způsobilých pro MREL. Benchmarková transakce ve výši 500 milionů eur má šestiletou splatnost a nese označení „udržitelná“, což odráží závazek Raiffeisenbank k financování udržitelnosti.
sustainability

Raiffeisenbank vydala dluhopisy v celkové hodnotě 500 milionů eur se splatností šesti let, bez možnosti předčasného splacení v prvních 5 letech (6NC5). Kupónová sazba byla stanovena na 4,959 %, což je 1,95 % nad referenční sazbou pro dané období. Dluhopis vzbudil značný zájem investorů, což se projevilo 3,6násobným přeupsáním knih, do kterých se zapojilo více než 130 investorů.

„Toto vydání dluhopisů je důkazem rostoucí síly Raiffeisenbank na finančních trzích a mezi investory. Ve srovnání s naším předchozím MREL dluhopisem jsme výrazně snížili cenu z 393 bps na 195 bps nad swapy, což vede k podstatným úsporám téměř 10 milionů eur ročně v hrubém příjmu banky v nadcházejících letech,“ říká Maroš Hrnčiar, Head of Asset & Liability Managementu Raiffeisenbank.

Nová dluhopisová emise byla oznámena 28. května 2024. Knihy byly otevřeny následující ráno 29. května 2024 s počátečním cenovým rozpětím v oblasti 235 bps nad swapy. Díky silné poptávce, kdy knihy přesáhly 1,6 miliardy eur, banka postupně upravila nacenění na 200 bps (+/- 5bps). Konečná kniha dosáhla více než 1,9 miliardy eur, což umožnilo uzavřít spread na úrovni 195 bps.

Datum vytvoření: 25/06/2024

linkedin

Komentáře komentáře
Průmysl opět v mínusu Hlavním problémem i nadále zůstává slabá domácí i zahraniční poptávka. Mírný nár... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Mzdy lehce nad očekáváním, zvyšují pravděpodobnost prosincové pauzy v ČNB Dynamika mezd zrychlila především ve službách, kterým se obecně daří v důsledku ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ECB otáčí kormidlo: Od vysoké inflace ke slabému růstu Jinak řečeno, stále větší část Rady guvernérů je přesvědčena o udržitelnosti des... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko